Cada recurso tiene acciones asociadas, como ver, editar o autorizar cambios. Los permisos se definen según el recurso al que el usuario está accediendo o sobre el que está actuando, los cuales representan áreas o funcionalidades específicas dentro del dashboard (p. ej., API keys, Pagos, Transferencias). Niveles de Acceso
Los permisos están organizados por niveles de acceso, los cuales determinan qué puede hacer un usuario dentro de un recurso:
- Ver: Acceso de solo lectura a la información.
- Administrar: Capacidad de hacer cambios o realizar operaciones.
- Autorizar: Capacidad de aprobar o rechazar transferencias. Cada autorizador tiene un porcentaje de autorización asignado.
Los roles son paquetes predefinidos de permisos diseñados para coincidir con necesidades organizacionales comunes. Por ejemplo, el rol de Operaciones puede gatillar reembolsos y ver información relacionada con pagos para realizar sus tareas diarias. A los usuarios se les pueden asignar roles, lo que agiliza la gestión de permisos manteniendo la flexibilidad para modificaciones. El rol Admin tiene acceso a todos los productos y funcionalidades del dashboard, incluida la gestión del equipo. Este rol no incluye la aprobación de transferencias, que se asigna por separado. Solo un Admin puede otorgar este rol cuando invita a un usuario o edita el rol de un usuario existente. Para saber cómo, revisa Administra tu equipo. Los permisos de transferencias se asignan por separado a cada persona. Administrar permite crear una solicitud de transferencia, pero no autorizarla. Autorizar permite aprobar transferencias con tu porcentaje de autorización asignado. Fintoc crea la transferencia cuando las aprobaciones suman el 100%. El rol de Administrador y la autenticación por contraseña de un solo uso no otorgan permiso para autorizar transferencias. Revisa por separado tu nivel de acceso a transferencias y tu porcentaje de autorización. Para conocer el flujo de creación y qué revisar si no aparece la opción de autorizar, consulta Autoriza transferencias manuales en el dashboard.
Aprobación de transferencias para administradores
La aprobación de transferencias (el nivel Autorizar y su porcentaje de aprobación) y la creación de cuentas se asignan por usuario mediante reglas de cuenta, también para los Administradores. Un Administrador que puede cambiar roles de usuarios puede otorgar estos permisos a otro Administrador una vez que ese Administrador aceptó la invitación. Abre el detalle del otro Administrador en la sección Equipo del Dashboard y agrega reglas de cuenta o aumenta los niveles existentes. Al editar a otro Administrador solo puedes otorgar permisos:- No puedes bajar un nivel de acceso ni un porcentaje de aprobación.
- No puedes eliminar una regla de cuenta existente.
- No puedes desactivar la creación de cuentas si ya está activa.
- No puedes editar tus propios permisos.
- El rol de Administrador sigue bloqueado.